Експорт алкогольних напоїв та продуктів харчування приніс Україні $2,4 млрд минулого року. На харчову промисловість і напої припадає 4% українського експорту. Продукція Roshen, Global Spirits і Bayadera добре відома в багатьох країнах. Проте в рейтингу Forbes «200 лідерів української економіки» високі заробітки й у міжнародних гравців. При цьому чотири з них – у списку НАЗК спонсорів тероризму. А ще в рейтингу – виробники молочних продуктів, майонезів і мʼясних виробів. Що це за компанії та кому вони приносять прибутки?
Експорт алкогольних напоїв з України 2022 року впав більш ніж на третину, проте великі компанії, як-от Global Spirits та Bayadera, навпаки, наростили його та відкрили нові ринки збуту.
На руку виробникам зіграла популярність України в світі, каже засновник Global Spirits Євген Черняк. Його холдинг торік зріс тільки в США на 21%, а в Bayaderа загальний експортний виторг від вина та горілки підвищився на 1,4%. «Нам вдалося втримати експорт», – казав ЕП СЕО Bayaderа Анатолій Корчинський. Продажі становили 200 млн грн – компанія друга серед експортерів горілки України з часткою 23%. Bayaderа відкрила нових дистриб’юторів у Польщі, Німеччині, Ісландії, Швеції, Італії та Канаді.
Загальні продажі алкоголю у 2022 році, за даними Bayaderа, впали на 36%. Найбільше постраждала категорія тихого та ігристого вина (на 53%), тоді як продажі горілки впали на 28%. «Вплинуло те, що багато жінок виїхали з України під час війни, а вони традиційно є більшими споживачами вина, ніж чоловіки», – каже Корчинський.
Внаслідок воєнних дій постраждали або зачинилися близько 20% підприємств кондитерської галузі, каже керівниця аналітичного відділу Pro‐Consulting Юлія Шкурко. Найбільша кондитерська компанія країни Roshen на початку 2022 року зупинила роботу заводів у Борисполі й Києві та скоротила виробництво на фабриках у Вінниці й Кременчуці.
Сумарно компанія зменшила обсяги виробництва на 10–12%, але це не спричинило дефіциту продукції на ринку. У відсотковому співвідношенні через міграцію населення та зниження купівельної спроможності обсяги споживання теж скоротилися, каже Шкурко.
Майже рік знадобився світовим FMCG‐компаніям, щоб розморозити зупинені через повномасштабне російське вторгнення проєкти в Україні. Навесні 2023‐го PepsiCo, Mondelēz і Carlsberg відновили випуск продукції, а Nestlé запустила будівництво нового виробничого комплексу.
У травні Nestlé повернула на полиці супермаркетів локшину швидкого приготування «Мівіна» – харківська фабрика припинила працювати в перші дні війни. До війни «Мівіна» займала частку на українському ринку у 52%, а у 2022 році – лише 19%, каже гендиректор Pro‐Consulting Олександр Соколов. За цей час на ринку лідеркою стала «Маревен Фуд».
20 найбільших компаній харчової промисловості й виробництва напоїв
1. Roshen
Власники: родина Петра Порошенка, Вʼячеслав Москалевський
СЕО: Вʼячеслав Москалевський
Виторг: 21–24 млрд грн
Прибуток: н/д
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: 11 500
Кондитерська корпорація Roshen обʼєднує в Україні чотири фабрики, молочний завод і бісквітний комплекс. Ще дві фабрики знаходяться за кордоном – в Угорщині й Литві. Вироби компанії представлені як у найбільших мережах магазинів по всій країні, так і у власній мережі. Станом на листопад 2023 року, Roshen складається з 91 магазину, 39 із яких знаходяться в Києві.
Roshen посідає 28-ме місце з обсягом продажів $800 млн у рейтингу Candy Industry 100 найприбутковіших кондитерських компаній 2023. Понад рік Roshen не співпрацює з мережею Auchan через те, що та залишається на російському ринку, розповів Forbes у серпні Вʼячеслав Москалевський. До повномасштабного вторгнення Roshen виробляла понад 320 найменувань кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва продукції сягав близько 300 000 т на рік.
2. Nestlé
Власник: Nestlé S.A.
СЕО (в Україні та Південно-Східній Європі): Алессандро Дзанеллі
Виторг: 12 млрд грн
Збиток: 1,5 млрд грн
Динаміка виторгу: +10%
Кількість працівників: 5500
У першому півріччі 2023-го Nestlé інвестувала у свої три фабрики в Україні близько 200 млн грн. У травні компанія розпочала будівництво на Волині. У новий проєкт із розширення виробництва вермішелі буде інвестовано близько $45 млн.
Попри інвестиції в Україну, Nestlé продовжує працювати в РФ. 2 листопада НАЗК внесло швейцарську корпорацію до переліку міжнародних спонсорів війни. У компанії заявляли про призупинення експорту та імпорту до Росії, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією, заявляють у НАЗК. У 2022 році Nestle імпортувала до РФ напівфабрикатів та сировини на $374 млн, а за девʼять місяців 2023-го – на $271 млн.
3. Carlsberg
Власник: Carlsberg Group
СЕО: Олег Хайдакін
Виторг: 9 млрд грн
Прибуток: 1,5 млрд грн
Динаміка виторгу: +8%
Кількість працівників: 1300
Данські пивовари володіють в Україні трьома заводами – у Києві, Запоріжжі та Львові. Зупинка через повномасштабне вторгнення і тимчасові обмеження на продаж алкоголю негативно вплинула на асортимент виробника. «Перед війною у нас було близько 160 SKU, на її початку ми змушені були скоротити їх кількість до 40», – розповіла Forbes у травні 2023 року директорка з комунікацій Carlsberg Ukraine Юлія Стельмах.
Інвестиції, виробництво, продаж товарів і рекламу в країні-агресорці Carlsberg Group припинила 28 березня 2022 року. Тоді ж анонсувала продаж російського бренду «Балтика», який керував заводами у восьми містах РФ.
У липні 2023-го Росія націоналізувала компанію «Балтика», після чого Carlsberg остаточно розірвала звʼязки з російським бізнесом.
4. «Оболонь»
Власник: Олександр Слободян
СЕО: Ігор Булах
Виторг: 8,7 млрд грн
Прибуток: 1,2 млрд грн
Динаміка виторгу: +47%
Кількість працівників: 2055
Корпорація «Оболонь» працює одразу в чотирьох сегментах ринку напоїв: пиво, слабоалкогольні й безалкогольні напої, та вода. Бізнес «Оболоні» включає дев’ять виробничих підприємств у центральних і західних регіонах України, та мережу пивних магазинів «О Маркет».
Співпрацю з РФ та будь-якими компаніями на її території «Оболонь» припинила в березні 2022 року. Використання на території РФ її українських торгових марок суперечить принципам компанії та громадянській позиції, йшлося в заяві компанії.
5. «Кока-Кола Беверіджиз Україна»
Власник: Coca-Cola HBC
СЕО: Аднан Топіч
Виторг: 8,4 млрд грн
Прибуток: 43 млн грн
Динаміка виторгу: -9%
Кількість працівників: 1178
До вторгнення на українському заводі «Кока-кола Беверіджис» під Броварами розливали 40 видів безалкогольних напоїв: газовані, воду, соки, холодний чай і енергетики. У березні 2022 року російські окупанти обстріляли та частково зруйнували завод. Відновили роботу вцілілої частини за два місяці.
«Ми не можемо задовольнити частину потреб, більше ніж на половину скоротили відвантаження», – розповідав Forbes у травні 2022-го директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку «Кока-кола Беверіджис» Андрій Бублик. Щоб уникнути дефіциту, компанія імпортувала Coca-Cola з Чехії та Польщі. На ринку РФ компанія призупинила діяльність у березні 2022 року, повідомляло CNBC.
6. Global Spirits
Власник: Євген Черняк
СЕО: Євген Черняк
Виторг: 7,8 млрд грн
Прибуток: 700 млн грн
Динаміка виторгу: +27%
Кількість працівників: 3088
Алкогольний холдинг Global Spirits створено у 2008 році шляхом обʼєднання дистрибуторського та виробничого алкогольного бізнесу Євгена Черняка. Наразі до холдингу входять дистрибуційна компанія «ГДК» і п’ять заводів в Україні, США й Мексиці. Через повномасштабну війну Global Spirits запустила дублюючі виробництва у Львові та Тбілісі. Портфель холдингу включає горілчані, коньячні й винні бренди (зокрема, такі як «Хортиця», «Мороша», «Шустов»).
У липні Слідчий комітет РФ оголосив власника Global Spirits у розшук. Черняка звинуватили в тому, що він у змові з іншими співробітниками холдингу в лютому–квітні 2022-го перерахував українським військовим 500 млн рублів (близько $5,5 млн – Forbes) «для здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації». До 24 лютого 2022 року продукцію Global Spirits виробляли в РФ за ліцензійними угодами, у тому числі на заводах «Русский север» та «Родник К», але потім їх відкликали.
7. «Радехівський цукор»
Власники: Володимир Матковський, Pfeifer & Langen International B.V.
СЕО: Віталій Сікорський
Виторг: 7 млрд грн
Прибуток: 1,2 млрд грн
Динаміка виторгу: +72%
Кількість працівників: 496
«Радехівський цукор» – один із найбільших виробників цукру з потужностями на Львівщині та Тернопільщині. У жовтні АМКУ повідомив про розгляд заяви «Радехівського цукру» про придбання Гнідавського цукрового заводу в Луцьку. Це підприємство працює з 1958 року, а з 2003-го випускає продукцію під брендом «Солодко».
«Радехівський цукор» входить до групи компаній Pfeifer & Langen Investments, яка, крім українських активів, володіє також п’ятьма цукровими заводами в Німеччині, частками в підприємствах у Польщі, Румунії, Італії, Угорщині, Словенії та Чехії.
8. «Молочний альянс»
Власник: Олександр Деркач
СЕО: Сергій Каліберов
Виторг: 6,7 млрд грн
Збиток: 196 млн грн
Динаміка виторгу: +3%
Кількість працівників: 2600
До складу «Молочного альянсу» входять пʼять підприємств із виробництва сирів та молочної продукції. За час війни компанія майже не зупиняла виробництво. «Були дні, коли ми приймали на 100 т молока в день більше, ніж до початку бойових дій», – розповідав Forbes у березні 2022-го голова наглядової ради компанії Сергій Вовченко.
За 2022 рік компанія виготовила 47 700 т молока, 11 141 т сиру, 3350 т вершкового масла під брендами «Пирятин», «Славія», «Яготинське», «Яготинське для дітей», «Златокрай» та «Молочний альянс». Загальний товарообіг компанії склав 6,7 млрд грн минулого року.
9. PepsiCo
Власник: PepsiCo
СЕО: Олександр Кисельов
Виторг: 6–7 млрд грн*
Прибуток: н/д
Динаміка виторгу: н/д
Кількість працівників: 2800
PepsiСo в Україні володіє двома комплексами виробництва снеків та напоїв у Миколаївській області (соки «Сандора», «Садочок», чіпси Lay’s, Cheetos тощо), і молокопереробним заводом у Київській області («Агуня», «Марійка», «Слов’яночка»).
Потужності компанії потрапили під російську окупацію і були пошкоджені. Лише в березні 2023 року вдалося відновити виробництво напоїв у Миколаївській області, розповідала Forbes керівниця відділу корпоративних комунікацій PepsiCo в Україні Аліна Матківська.
Але на цьому біди компанії не скінчилися. Під час ракетної атаки 21 вересня росіяни зруйнували завод у місті Вишневе на Київщині. Цей виробничий майданчик був основним для PepsiCo після російського повномасштабного вторгнення.
Того ж місяці НАЗК внесло PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни. Причина – робота в РФ. PepsiCo збільшила свої доходи у Росії у перший рік повномасштабного вторгнення.
10. «Інтерстарч»
Власник: родина Петра Порошенка
СЕО: Олександр Вдовиченко
Виторг: 6,6 млрд грн
Прибуток: 529 млн грн
Динаміка виторгу: +6%
Кількість працівників: 142
Більш ніж 50 років компанія «Інтерстарч» виробляє продукцію, отриману шляхом переробки кукурудзи та пшениці. Річний обсяг переробки складає понад 600 000 т. В останні роки компанія «Інтерстарч» контролює близько 80% ринку переробки кукурудзи в патоку та глюкозні сиропи, йдеться в звіті Pro‑Consulting.
Попри війну, чистий дохід компанії зріс на 400 млн грн минулого року. На руку «Інтерстарч» зіграла дешевизна сировини: ціни на кукурудзу в Україні рекордно впали через затоварення та обмежений експорт.
Минулого року «Інтерстарч» виграла суд в Антимонопольного комітету (АМКУ), який звинуватив їх у зловживанні монопольним становищем у 2018–2020 роках. АМКУ оскаржив рішення в апеляції. Сума штрафу склала 619 000 грн, йшлося в рішенні комітету.
11. Bayadera
Власник: Святослав Нечитайло, Наталія Бондарєва
СЕО: Анатолій Корчинський
Виторг: 5,4 млрд грн
Прибуток: 194 млн грн
Динаміка виторгу: -7%
Кількість працівників: 3500
Український алкогольний холдинг Bayadera Group займає близько 30% вітчизняного ринку алкоголю. У структурі компанії три виробничих підприємства – Національна горілчана компанія, виноробня Koblevo і Миколаївський коньячний завод. З 2019 року розвиває мережу складів-магазинів Wine Wine, яка об’єднує чотири точки продажів у Києві.
Компанія випускає продукцію під ТМ «Хлібний дар», «Козацька рада», «Перша гільдія», «Воздух», «Коблево», Marengo та інші. Продукцію Bayadera Group експортують до 33 країн. Також компанія займається імпортом – у її портфелі бренди Diageo, Moët Hennessy, Rémy Cointreau, Jägermeister. Серед активів співзасновника Bayadera Group Святослава Нечитайла також мережа продуктових магазинів «ЕКО маркет».
12. «Щедро»
Власник: Анатолій Мартинов
СЕО: Максим Щербина
Виторг: 4,9 млрд грн
Прибуток: 282 млн грн
Динаміка виторгу: +14%
Кількість працівників: 1486
Після заснування в 1996 році компанія «Щедро» займалася дистрибуцією олійно-жирових продуктів. Зараз «Щедро» випускає понад 100 позицій кетчупів, соусів, майонезів, гірчиць та маргаринів. Продукція компанії виготовляється на Львівському й Запорізькому жиркомбінатах.
Компанія експортує продукцію до ЄС, ОАЕ, США та Канади. Виторг «Щедро» минулого року склав 4,9 млрд грн.
13. «Віктор і К» («Королівський смак»)
Власник: Віктор Король
СЕО: Віктор Король
Виторг: 4,6 млрд грн
Прибуток: 577 млн грн
Динаміка виторгу: -2%
Кількість працівників: 1350
Кіровоградське підприємство «Віктор і К» спеціалізується на виробництві соняшникової олії, майонезу та інших харчових продуктів під брендом «Королівський смак». Компанія обʼєднує два олійних завод та кілька підприємств із виробництва майонезу і томатних продуктів. Потужності дають можливість виробляти 700 т олії за добу.
У червні 2023 року компанія запустила завод із переробки ріпаку потужністю 300 000 т на рік. Також до групи приєднався завод залізобетонних виробів «Дніпроенергобудпром». «Віктор і К» експортує продукцію у 80 країн світу.
14. «Фаворит Плюс»
Власник: Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков
СЕО: Едуард Бурчак
Виторг: 4,5 млрд грн
Прибуток: 125 млн грн
Динаміка виторгу: +4%
Кількість працівників: 1675
Мʼясна фабрика «Фаворит Плюс» почала діяльність 2011 року. За 10 років зайняла 21% ринку м’ясоковбасних виробів України. До вторгнення асортимент фабрики складав більше 220 найменувань мʼясопродуктів під трьома брендами: ТМ «Добров», ТМ «М’ясна лавка», ТМ «Ковбасний ряд».
Компанія належить співзасновникам мережі магазинів «АТБ» Геннадію Буткевичу та Євгену Єрмакову, для якої виготовляє мʼясні вироби власних торгових марок.
15. Universal Fish Company
Власник: Олег Лущик
СЕО: Євген Лисяк
Виторг: 4,4 млрд грн
Збиток: -174 млн грн
Динаміка виторгу: -27%
Кількість працівників: 808
Заснована в Купʼянську Харківської області, компанія Universal Fish Company (UFC) з 1996 року займалася імпортом і переробкою риби. 2009-го UFC створює бренд Norven та запускає франчайзингову торговельну мережі Don Mare. З 2017 року потужності UFC знаходяться в с. Щасливе Київської області. Зараз компанія експортує рибу в 20 країн світу на п’яти континентах.
2023 року Universal Fish Company запустила в роботу складські потужності у с.Велика Димерка Броварського району.
16. «Ніжинський жиркомбінат»
Власник: Михайло Гончаренко
CEO: Євген Васильченко
Виторг: 4,4 млрд грн
Прибуток: 608 млн грн
Динаміка виторгу: +310%
Кількість працівників: 245
«Ніжинський жиркомбінат» – підприємство з повним циклом переробки олійної сировини. Завод заснований 1896 року. До повномасштабного вторгнення переробляв близько 30 000 т насіння соняшнику на місяць. Потужність виробництва заводу складає 140 000 т олії, 120 000 т кормового шроту та 20 000 т паливної пелети з соняшникового лушпиння на рік.
17. «Люстдорф»
Власники: Лариса Остапенко, Олег Васильєв
СЕО: Олександр Самохвалов
Виторг: 4,1 млрд грн
Прибуток: 182 млн грн
Динаміка виторгу: -3%
Кількість працівників: 1497
«Люстдорф» – один із найбільших виробників молочної продукції в Україні. Компанія виготовляє понад 100 найменувань продукції («Селянське», «На здоров’я», «Бурьонка», «Смачно шеф»). «Люстдорф» постачає продукцію до більше ніж 25 країн світу.
До складу підприємства входять потужності площею 32 000 кв. м у Вінницькій області, станція очисних споруд площею 7300 кв. м та регіональні відділення прямої дистрибуції в 10 містах України. Виробництво «Люстдорфу» здатно переробити 450 т молока за добу.
18. Mondelez Україна
Власник: Mondelēz International
СЕО: Андрій Самусенко
Виторг: 4,1 млрд грн
Збиток: 305 млн грн
Динаміка виторгу: -52%
Кількість працівників: близько 1000
«Монделіс Україна» – частина транснаціонального гіганта Mondelēz International. Це третій за величиною у світі виробник кондитерських виробів, два зі 150 заводів якого розташовані в Україні. Продукція компанії «Монделіс», за її оцінкою, до великої війни займала 26,5% українського ринку печива і 31% – плиткового шоколаду. Шоколадки Milka й «Корона», печиво Oreo і Tuc, бісквіти «Барні» й чіпси «Люкс» експортуються з України до 50 країн. Поставки за кордон приносять більше половини доходів.
Обидва українські виробництва Mondelez на Київщині та Сумщині постраждали через ворожі обстріли. У першому кварталі 2022 року компанія оцінила свої втрати та додаткові витрати у $145 млн. Частину виробництв уже відновила. З травня 2023-го Mondelez знаходиться в переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК.
19. «Альбакор»
Власник: Євген Бренгач
СЕО: Сергій Кардаш
Виторг: 3,7 млрд грн
Прибуток: 25 млн грн
Динаміка виторгу: -7%
Кількість працівників: 586
Kilion Group (ТОВ «Альбакор») – один із найбільших українських імпортерів риби й морепродуктів в Україні, заснований 2005 року в Запоріжжі. Компанія випускає понад 200 найменувань продукції в п’яти виробничих цехах, потужність яких дає змогу виробляти до 2500 т готової продукції на місяць.
Площа складських приміщень Klion Group складає 15 000 кв. м, що дає можливість зберігати 12 000 т продукції. З 2016 року має представництво в Грузії.
20. «Комо»
Власники: Роман Єремеєв, Софія Єремеєва, Світлана Івахів
СЕО: Микола Вакульчук
Виторг: 3,6 млрд грн
Прибуток: 65 млн грн
Динаміка виторгу: +45%
Кількість працівників: 183
Сири бренду «Комо» виробляються на заводі «Дубномолоко», розташованому у Рівненській області. Щороку завод виготовляє понад 15 млн кг твердих сирів і 4 млн кг плавлених сирів. Компанія належить дітям покійного депутата Ігоря Єремеєва та колишній дружині нардепа Степана Івахіва – Світлані.
#промисловість #харчі #напої #виробники #продукція #прибуток #збільшення #виторг #війна #ринки #експорт #УСП #USP
